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功能说明:客户即消费者,记录客户的电话、姓名、地址、微信等信息,可以随时查询、联系客户,且可点击地址按钮查看拜访路线。

 

新增客户操作:【CRM】-- 【客户】—右上角【+】:

5.2.1列表默认

列表默认按创建日期倒序排序;

5.2.2行显示的内容

行显示的内容包括:客户阶段(标签样式,仅标记线索、暂时搁置的客户)、客户名称、客户标签、近7天动态/拜访情况、赢单概率;

注意:新增客户时可以从电话本导入客户信息,※号是必填项,其他可根据实际情况填写。

5.2.2.1

客户标签包括五组标签,每组仅支持选择一个标签/不选;

5.2.2.2

选择标签后需回显至新增/编辑客户页,仅显示一行,按顺序用“、”隔开,参考编辑客户示例;

5.2.2.3

该页面新增拜访记录页需复用;

(1)本页面内嵌第三方地图页面;

(2)新增时,标记位置默认为当前登录员工位置;编辑时,标记位置默认为上次所选标记位;

(3)该页面需支持搜索地点、选择附件地址、重新定位到当前位置功能;

(5)客户选择的标注位置超出中国范围时,会无法获取到地址描述。

 

(1)编辑客户页需带入客户已有信息;

(2)编辑客户时,若客户来源为智能名片/商品画报,则联系电话字段非必填;

(3)其他逻辑同新增;

(4)点击【删除】弹窗提示如下:

删除客户时,需判断该客户有无动态记录/拜访记录,若有记录则提示“该客户已存在动态/拜访记录,无法删除”;

删除后,提示“删除成功”,并返回客户列表页;

 

(1)顶部显示的为:头像、客户标签、阶段、客户名称、赢单概率;

(2)各组标签的展示位置固定,有则显示,无则不显示;

(3)进入客户详情页时,无特殊说明的默认展示基本信息tab页(tab页顺序亦有调整 );

(4)熟识度i角标点击后跳转至页面:

A什么是熟识度?

熟识度反应了您与该客户的互动程度,更多的互动代表了您与该客户的关系越熟悉。熟识度越高,该客户成交可能性越大,也更容易向其推广新产品。

B哪些行为会影响熟识度?

(1)客户访问您的智能名片/商品画报,并进行点赞、转发等行为,这些行为会增加熟识度;

(2)您主动拜访客户,特别是实地拜访,会大幅增加熟识度;

(3)客户资料越完整,熟识度越高;

(4)客户长时间不访问智能名片/商品画报会降低熟识度;

(5)您长时间未拜访客户会降低熟识度;

(6)临时更改客户所属员工,会降低熟识度。

 

在客户详情页,可直接新增拜访计划、新增临时拜访且可与客户直接聊天。

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